Dois bancos (Votorantim e Bradesco) fecharam nesta sexta-feira (27) captações externas no valor total de US$ 200 milhões, aproveitando a redução dos custos dessas operações devido ao recuo do risco brasileiro.

O Bradesco emitiu US$ 100 milhões com a venda de eurobônus com prazo de 2 anos. O valor foi o dobro da oferta inicial (US$ 50 milhões) feita na terça-feira passada.

Com vencimento em 2 de setembro de 2006, o bônus vai pagar ao investidor uma remuneração ("yield") de 3,62%% ao ano. O juro nominal (cupom) ficou em 3,5%. O BES (Banco Espírito Santo) liderou a operação.

Já o Banco Votorantim captou US$ 100 milhões com títulos de três anos. Com vencimento em 10 de setembro de 2007, o eurobônus paga ao investidor remuneração ("yield") de 5,25% ao ano. O juro nominal (cupom) ficou em 5,125%. A operação será liquidada no próximo dia 10 de setembro.

Lideraram a operação o banco Itaú e o Itaú-BBA. Os títulos serão listados na Bolsa de Luxemburgo. A abertura do book ocorreu no último dia 19, e a operação fechou com o mesmo valor inicial da oferta.

Com o risco Brasil abaixo do patamar de 550 pontos, os custos da tomada de recursos no exterior com a emissão de títulos ficaram menores neste mês. Neste ano, o indicador, medido pelo banco norte-americano JP Morgan, chegou a encostar em 800 pontos, em maio, com as especulações sobre a alta dos juros nos EUA, a escalada do preço do petróleo e derrotas políticas do governo Lula no Congresso.

 

 

Folha Online